Vertrieb & CRM

Vertrieb mit KI-Agenten: Anfragen erfassen, Angebote entwerfen, nachfassen.

Im Vertrieb geht die meiste Zeit für Arbeit drauf, die nichts mit dem Gespräch zu tun hat: Anfragen erfassen, Angebote zusammenstellen, den Lead nach dem Termin pflegen, an das Nachfassen denken. Ein Agent erledigt das nach deinen Regeln und fragt dich, bevor etwas rausgeht. Hier ist eine Woche mit vier solchen Läufen.

Eine Woche im Vertrieb

Vier Agentenläufe in einer Woche. Jeder beginnt bei einem Auslöser, verbindet mehrere Systeme und endet mit einem Ergebnis, nicht mit einem Handgriff.

  1. 01 · Mo 08:20

    Anfrage, Lead und Angebot

    Um 08:20 kommt die Anfrage von Lindwerk an vertrieb@, mit Bedarfsliste im Anhang. Der Agent hängt den Lead an die bestehende Firma, bestätigt den Eingang und entwirft das Angebot aus Preisliste und Rahmenvertrag: 240 Stück B-40, 17.556,00 €. Nach Sarahs Ja in Slack geht AN-2026-0417.pdf an Petra Keller.

    1. 1Die Anfrage kommt an vertrieb@, mit Bedarfsliste
    2. 2Lead angelegt, die bestehende Firma erkannt
    3. 3Eingangsbestätigung geht in derselben Minute raus
    4. 4Angebot aus Preisliste und Rahmenvertrag entworfen
    5. 5Ein Ja in Slack, dann geht das PDF an den Kunden
    PostfachRecordPreislisteSlackMail an Kunden
  2. 02 · Mi 07:30

    Briefing vor dem Kundentermin

    Um 10:00 ist der Termin bei Lindwerk, der Zeitplan sieht ihn als Datum am Lead. Der Agent holt die offenen Zusagen aus dem Lead, die letzten Mails aus dem Postfach und die bisherigen Aufträge aus den Records und legt ein einseitiges Briefing als Seite in den Space. Um 07:30 liegt es in Sarahs Slack, vor der Abfahrt.

    1. 1Der Termin steht als Datum am Lead
    2. 2Lead, letzte Mails und Bestellungen zusammengeholt
    3. 3Offene Zusagen aus dem letzten Gespräch obenauf
    4. 4Das Briefing liegt um 07:30 in Slack
    ZeitplanRecordsPostfachSeiteSlack
  3. 03 · Mi 17:40

    Aus drei Zeilen wird ein gepflegter Lead

    Nach dem Termin schickt Sarah drei Zeilen in Slack. Der Agent trägt sie an den Lead: Phase auf „Angebot verhandelt“, nächster Schritt Muster B-40 bis 25. Sep., Notiz und Phase gehen auch nach Attio. Ist das Muster bis zum 23. Sep. nicht raus, erinnert er sie.

    1. 1Sarah schickt nach dem Termin drei Zeilen in Slack
    2. 2Phase und nächster Schritt stehen am Lead
    3. 3Notiz und Phase gehen nach Attio
    4. 4Die Erinnerung für das Muster steht
    SlackRecordAttioErinnerung
  4. 04 · Fr 08:00

    Nachfassen, was offen geblieben ist

    Freitags prüft ein Lauf jedes offene Angebot und jeden Lead. Für sieben Vorgänge ohne Antwort seit sieben Tagen entwirft der Agent eine Nachfassmail mit dem Kontext aus der Anfrage, Sarah gibt alle mit einem Ja frei. Wer auch in der zweiten Runde nicht antwortet, geht auf kalt, mit Wiedervorlage in 60 Tagen.

    1. 1Ein Lauf prüft jedes offene Angebot und jeden Lead
    2. 2Ohne Antwort seit 7 Tagen: Entwurf mit Kontext
    3. 3Sarah gibt die sieben Mails mit einem Ja frei
    4. 4Mails raus, Records und Attio aktualisiert
    5. 5Zweimal ohne Antwort: kalt, Wiedervorlage in 60 Tagen
    ZeitplanRecordsSlackPostfachAttio

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Häufige Fragen

Nein. Records ist die Arbeitsdatenbank für Anfragen, Angebote und Termine, dort arbeiten Agent und Team auf demselben Stand. Attio ist als Integration angebunden, ein anderes CRM über MCP oder einen HTTP-Schritt. Kleine Teams nutzen nur Records, größere lassen Phase, Notiz und nächsten Schritt ins CRM schreiben.

Aus deinen Unterlagen: die Preisliste als Dokument oder Google Sheet im Space, die Konditionen aus dem Record des Kunden. Der Skill rechnet damit, statt Preise zu erfinden. Findet er zu einer Position keinen Preis, markiert er sie und fragt nach, bevor das Angebot rausgeht.

Angebote und Nachfassmails gehen erst nach einem Ja in Slack raus, und der Entwurf liegt vorher bereit. Für eine enge Kategorie wie die Eingangsbestätigung ohne Preise kannst du das Senden erlauben, damit eine Anfrage nicht bis zum Nachmittag unbeantwortet liegt.

Unsichere Felder werden markiert statt übernommen, und wenn eine Angabe fehlt, hält der Lauf an und fragt in Slack nach. Jeder Lauf ist Schritt für Schritt protokolliert: Du siehst, welche Mail, welches Dokument und welchen Preis er benutzt hat. Änderungen an Records lassen sich zurücknehmen.

Beschreib die Aufgabe. Der Rest entsteht auf der Plattform.

Kostenlos starten, den ersten Skill mit dem Assistenten anlegen und sehen, wie ein Lauf aussieht, bevor du etwas anschließt.

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