Datos y reporting

Datos y tablas con agentes de IA: importar listas, cotejar datos, escribir informes.

En el back office el trabajo pasa por las tablas: llegan listas de afuera, los datos maestros se desordenan, alguien necesita una consulta rápida y a comienzo de mes hay que unirlo todo. Un agente lo hace según tus reglas y te pregunta antes de que algo salga. Aquí tienes un martes con cuatro ejecuciones así.

Un martes en el back office

Cuatro ejecuciones en un día. Cada una busca sus propios datos, pregunta cuando algo no está claro y deja un resultado terminado.

  1. 01 · 06:30

    Quitar duplicados y unificar formatos en la lista de clientes

    Cada mañana a las 06:30 la ejecución recorre los records de clientes: la misma empresa dos veces, teléfonos en cuatro formatos, registros sin correo. Los duplicados claros los une el agente según tu regla; con el par dudoso, Weber Técnica, le pregunta a Lea en back office. Tras su sí hay 6 registros menos en la lista, los valores corregidos vuelven al CRM y cada cambio se puede deshacer por separado.

    1. 1A las 06:30 el agente recorre los records de clientes
    2. 2Los duplicados claros se unen según tu regla
    3. 3El par dudoso se pregunta por Slack
    4. 4Los valores corregidos vuelven al CRM
    5. 5Cada cambio queda listado y se puede deshacer
    ProgramaciónRecordsSlackAttioInforme
  2. 02 · 08:05

    Cargar la nueva lista de precios del proveedor

    Hansen Materiales envía la lista de octubre en Excel a compras@. El agente lee las 1.240 filas, asigna las columnas que otra vez se llaman distinto y las coteja con los records de artículo: 86 precios cambian, 12 artículos son nuevos, 3 ya no están. Lo que queda bajo el 5 por ciento lo aplica directo, los nueve saltos grandes van a Marco en compras y, tras su sí, los precios nuevos quedan en el Google Sheet del equipo comercial.

    1. 1La lista de precios llega en Excel al buzón de compras
    2. 2Columnas asignadas, 1.240 filas cotejadas con los artículos
    3. 3Los cambios bajo el 5 por ciento pasan directo a los records
    4. 4Los nueve saltos grandes van a Slack con los dos precios
    5. 5Tras el sí: Google Sheet actualizado e informe escrito
    BuzónImportar tablaRecordsSlackGoogle SheetsInforme
  3. 03 · 09:40

    Una pregunta de comercial, una lista lista de vuelta

    Sina, de comercial, pregunta por Slack qué clientes del norte no compran desde julio. El agente lee los pedidos en Postgres y los records de clientes, y toma la definición de ventas del documento de KPI en lugar de la memoria de alguien. Poco después hay 23 clientes con su último pedido, sus ventas del año pasado y su contacto en el informe, y la respuesta llega en el mismo hilo de Slack.

    1. 1Sina pregunta por Slack por clientes dormidos
    2. 2El agente lee los pedidos en Postgres y los records
    3. 3La definición sale del documento de KPI
    4. 423 clientes en una lista, respuesta en el mismo hilo
    SlackPostgresRecordsDocumento de KPIInforme
  4. 04 · 11:00

    El informe mensual de seis archivos de sucursal

    Hoy es el tercer día hábil, así que la ejecución arma el informe mensual. Cinco de los seis archivos de sucursal están en la carpeta de Drive, con cuatro formas distintas de nombrar las columnas; el que falta se lo pide el agente a Jana por Slack. Después une 4.812 filas, compara con el mes anterior y, tras el sí de Tom, envía el informe a las seis jefaturas de sucursal.

    1. 1El tercer día hábil los archivos están en Drive
    2. 2Cuatro variantes de columnas van a los mismos campos
    3. 3El archivo que falta se pide por Slack
    4. 44.812 filas unidas y comparadas con el mes anterior
    5. 5Tras el sí, el informe va a las jefaturas de sucursal
    Google DriveImportar tablaRecordsSlackInformeCorreo

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Preguntas frecuentes

Como importación de Excel o CSV, como adjunto de un buzón conectado, desde Google Drive y Google Sheets, o directo desde Postgres, MongoDB y Databricks. Cada fila se vuelve un record con campos, estado e historial. Se guardan fila por fila y se leen por consulta, no se cargan completas en un modelo, así que miles de filas no son problema. Cualquier otra fuente la conectas por MCP o con un paso HTTP.

La correspondencia la describes una vez y después el agente asigna las columnas por nombre y contenido, como en los seis archivos de sucursal con cuatro formas de nombrarlas. Una columna de la que no está seguro la reporta en lugar de adivinarla, y una columna nueva aparece en el informe en vez de desaparecer sin aviso.

Si la integración permite escritura y tú lo autorizas, por ejemplo Google Sheets, Attio o una base de datos. Lo estándar es más prudente: el resultado queda en records y la escritura de vuelta espera una aprobación, como el sí de Marco. Cada ejecución queda registrada paso a paso y los cambios en records se pueden deshacer uno por uno.

No. Lo recurrente, como la lista de precios o el informe mensual, lo construyes una vez como skill o workflow con programación. Las preguntas sueltas se las haces al asistente en una conversación, que trabaja sobre los mismos records y fuentes. Cuando una pregunta se vuelve costumbre, el asistente la convierte en un skill con programación.

Describe la tarea. El resto toma forma en la plataforma.

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