Ventas y CRM

Ventas con agentes de IA: registrar solicitudes, redactar cotizaciones, hacer seguimiento.

En ventas la mayor parte del tiempo se va en trabajo que no tiene que ver con la conversación: registrar solicitudes, armar cotizaciones, actualizar el lead después de la reunión, acordarse del seguimiento. Un agente lo hace con tus reglas y te pregunta antes de que algo salga. Aquí va una semana con cuatro de esas ejecuciones.

Una semana en ventas

Cuatro ejecuciones del agente en una semana. Cada una parte de un disparador, conecta varios sistemas y termina en un resultado, no en un paso manual más.

  1. 01 · Lun 08:20

    Solicitud, lead y cotización

    A las 08:20 llega la solicitud de Insumos Caribe a ventas@, con el requerimiento adjunto. El agente enlaza el lead a la empresa existente, confirma la recepción y redacta la cotización con la lista de precios y el contrato marco: 240 unid. B-40, 59.280.000 COP. Con el sí de Sarah en Slack, COT-2026-0417.pdf sale para Petra Keller.

    1. 1La solicitud llega a ventas@, con el requerimiento
    2. 2Lead creado y empresa existente reconocida
    3. 3La confirmación de recibido sale en el mismo minuto
    4. 4Cotización redactada con lista de precios y contrato
    5. 5Un sí en Slack y el PDF sale para el cliente
    CorreoRecordLista de preciosSlackCorreo al cliente
  2. 02 · Mié 07:30

    Briefing antes de la reunión con el cliente

    La reunión en Caribe es a las 10:00 y la programación ve la fecha en el lead. El agente reúne los compromisos abiertos del lead, los últimos correos del buzón y los pedidos anteriores de los records y deja un briefing de una página en el space. A las 07:30 está en el Slack de Sarah, antes de salir.

    1. 1La fecha de la reunión está en el lead
    2. 2Lead, últimos correos y pedidos reunidos
    3. 3Los compromisos de la última reunión van primero
    4. 4El briefing está en Slack a las 07:30
    ProgramaciónRecordsCorreoPáginaSlack
  3. 03 · Mié 17:40

    Tres líneas en Slack dejan el lead al día

    Después de la reunión Sarah manda tres líneas por Slack. El agente las lleva al lead: etapa en «cotización negociada», próximo paso muestra B-40 antes del 25 sep., nota y etapa también van a Attio. Si la muestra no sale antes del 23 sep., le recuerda.

    1. 1Sarah manda tres líneas por Slack tras la reunión
    2. 2Etapa y próximo paso quedan en el lead
    3. 3Nota y etapa van a Attio
    4. 4Queda puesto el recordatorio de la muestra
    SlackRecordAttioRecordatorio
  4. 04 · Vie 08:00

    Seguimiento a todo lo que quedó abierto

    Los viernes una ejecución revisa cada cotización abierta y cada lead. Para siete casos sin respuesta desde hace siete días el agente redacta un correo de seguimiento con el contexto de la solicitud y Sarah los libera con un sí. Quien tampoco responde en la segunda ronda pasa a frío, con revisión en 60 días.

    1. 1Una ejecución revisa cotizaciones abiertas y leads
    2. 2Sin respuesta en 7 días: borrador con contexto
    3. 3Sarah libera los siete correos con un sí
    4. 4Correos enviados, records y Attio al día
    5. 5Dos veces sin respuesta: frío y revisión en 60 días
    ProgramaciónRecordsSlackCorreoAttio

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Preguntas frecuentes

No. Records es la base de trabajo para solicitudes, cotizaciones y reuniones, y ahí el agente y el equipo ven el mismo estado. Attio está conectado como integración; otro CRM entra por MCP o con un paso HTTP. Los equipos pequeños usan solo Records, los más grandes dejan que la etapa, la nota y el próximo paso se escriban en el CRM.

De tus propios documentos: la lista de precios como documento o Google Sheet en el space y las condiciones del record del cliente. El skill calcula con eso en vez de inventar precios. Si no encuentra el precio de un ítem, lo marca y pregunta antes de que la cotización salga.

Las cotizaciones y los correos de seguimiento salen solo después de un sí en Slack, y el borrador queda listo antes. Para una categoría acotada, como la confirmación de recibido sin precios, puedes permitir el envío para que una solicitud no quede sin respuesta hasta la tarde.

Los campos dudosos se marcan en lugar de aceptarse y, si falta un dato, la ejecución se detiene y pregunta por Slack. Cada ejecución queda registrada paso a paso: ves qué correo, qué documento y qué precio usó. Los cambios en los records se pueden deshacer.

Describe la tarea. El resto toma forma en la plataforma.

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